Faktury w Xprimer - instrukcja

Aby zaakceptować fakturę, należy się zalogować do systemu Xprimer. Powiadomienia o fakturach przychodzą na adres pocztowy Zimbra.

System informatyczny Xprimer dostępny jest pod adresem https://xprimer.ukw.edu.pl/

Instrukcja logowania

Fakturę należy otworzyć przez pole "Moje zadania" (lewa dolna część pulpitu). Edycja dokumentu jest możliwa po kliknięciu pola "Akceptuj". Nie oznacza to zatwierdzenia dokumentu, można cofnąć zmiany. 

W zakładce "Opis merytoryczny" należy sprawdzić pozycje faktury. W razie ich braku, należy użyć funkcji "Przepisz pozycje KSEF". 

Dla każdej pozycji musi być wprowadzony:

• budżet kosztów (wyszukujemy po numerze z legitymacji)
• konto kosztowe - wg dyscyplin - lista kont

Prawidłowy dysponent - w przypadku środków na badania doktorantów: Jakub Lipski (dyrektor szkoły doktorskiej)

Przełożony: promotor

W opisie merytorycznym należy np. potwierdzić odbiór zamówienia i jego zgodność z zapotrzebowaniem.

W przypadku, gdy faktura dotyczy np. noclegu lub opłaty konferencyjnej i wymaga zwrotu na konto (osoba wnioskująca sama dokonała płatności), w zakładce "Dane podstawowe" należy zaznaczyć checkbox "Zwrot na konto bankowe pracownika" i wpisać nr konta.

Na koniec należy zatwierdzić edycję, klikając "Zatwierdź". Faktura zostanie przekazana do akceptacji przełożonego i dysponenta środków.